2023年3月14日易事特(300376)(300376)发布公告称山西证券贾惠淋、富瑞金融集团谭建青、新思路投资冯昕 杨山锐于2023年3月10日调研我司。
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具体内容如下:
问:数据中心业务公司客户每年新增 IDC 需求是多少,更新迭代的需求又有多少?
答:从行业整体发展来看,参考中商情报网数据中心市场每年保持在 15%至 20%左右复合增速持续成长,因此行业有着较大的产品市场扩张需求。 从客户需求情况来看,公司数据中心业务拥有众多优质的客户群体,例如国内三大通信运营商、知名通讯服务商及金融机构或大型基础设施建设需要,其大部分产品交付均涉及 IDC 新增需求,占比在 80%-90%。当然,产品在使用的过程中大概十年左右会存在更新迭代的产品部件,这部分更新迭代的金额占比数据中心业务很小部分。
问:公司数据中心业务核心竞争力有哪些,未来两年预期如何?
答:公司数据中心业务积淀了深厚的技术功底,持续服务中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通三大通信运营服务商的大型 IDC 机房项目,为其提供能源解决方案和电力保障,并参与银行基础营业网点建设、升级改造项目。公司高度重视数据中心产品技术的研发,产品方案业务主要包括模块化 UPS电源、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。
另外,公司根据行业趋势及市场需求,结合对客户应用场景的深度理解,推出 ECi9边缘计算小微型数据中心、MC2000模块化数据中心解决方案、MC6000系列智能微模块数据中心、MC8000集装箱式数据中心等系列产品解决方案,并提供从设计、施工 EPC 总包再到运维的全生命周期服务。以上方案均已获得广泛应用,例如北京中科院云计算数据中心、国富光启北京丰台数据中心、国富光启上海月浦数据中心、腾讯广州数据中心、百度广州数据中心、腾讯光明数据中心等,获得市场的良好评价。公司数据中心业务预计在未来两年时间随着经济周期向好发展和企业端用户需求持续增加,依然保持行业平均增速。
问:光伏 EPC 项目组件价格波动对公司有哪些影响?
答:光伏组件价格变动的影响需要参考施工建设前期协议约定的方式,若出现组件价格上涨可能会延期项目开工进度,待上游材料价格恢复合理水平后恢复建设及交付,一般延期时间不会太长。上游材料价格下降将会有利于建设进度的加速,完成预定的目标并确认财务收入。
总体来看光伏组件价格波动对公司呈现正面影响,但较为有限。
问:公司 UPS 高端电源的发展优势都有哪些?
答:首先,公司 UPS 高端电源产品在电力电子转换技术方面具有较强的稳定性和安全性,公司重视高端电源产品的研发,通过三十余年的技术沉淀,已具备丰富的研发技术经验,满足客户不同高端电源产品的需求,在业内知名度较高;
其次,公司在国内拥有丰富的市场营销体系和完善的售后服务体系,在国内众多城市拥有营销网点办事处,能够触达到客户的深层需求;海外方面,公司也在欧洲、东南亚及中东等地区设立营销中心或营业网点,有助于公司高端电源产品在海外市场拓展,及时为众多客户提供产品维护,保障其稳定高效运营;并且,公司还拥有完善的供应链体系,引进全球最先进的SMT&I 生产线和欧洲自动化数控加工中心采用精益生产理念,保证交付质量和交付速度的平衡。公司作为产业数字化与智慧能源综合解决方案提供商,将深厚的研发实力及有竞争力的解决方案不断巩固公司在产业链中的领先地位及影响力,持续发挥其产品在行业中的优势效应。
易事特(300376)主营业务:智慧电源(UPS/EPS、电力电源、通信电源、高压直流电源、特种电源、电池系统、电源网关及云管理平台等),数据中心(模块化数据中心、集装箱移动数据中心、行业定制数据中心、智能配电、动环监控系统、精密空调等)和智慧能源(风力变流器、光伏逆变器、储能变流器、EMS、BMS、储能电池PACK、充电桩、换电柜、空气能热泵、能源网关及云管理平台等)三大板块业务。
易事特2022三季报显示,公司主营收入37.55亿元,同比上升38.92%;归母净利润3.99亿元,同比上升9.86%;扣非净利润3.55亿元,同比上升1.4%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入12.13亿元,同比上升18.79%;单季度归母净利润1.54亿元,同比上升3.22%;单季度扣非净利润1.29亿元,同比下降9.56%;负债率52.62%,投资收益2118.29万元,财务费用1.1亿元,毛利率26.73%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5591.62万,融资余额增加;融券净流入3386.22万,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,易事特(300376)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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