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天风证券(601162)研报指出，技术升级缓解精度和成本痛点，加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注：1)安防厂商：大华股份(002236)、海康威视(002415)、千方科技(002373)等安防产业链标的；2)上游关键硬件厂商：富瀚微(300613)、寒武纪(688256)、舜宇光学等。