周四早盘,减速器、机器人概念股再度活跃,丰立智能涨超10%,中马传动3连板,襄阳轴承、通力科技、优德精密、昊志机电等跟涨。

据《中国机器人产业发展报告(2022年)》预测,2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元,而未来机器人产业将是一个拥有千万亿元规模的市场,与当前不足万亿元相比,拥有较大的市场空间和潜力。在产业结构升级叠加人口老龄化加剧的趋势下,市场对机器人需求呈现出明显的高增长态势,目前我国机器人已经进入到了高速增长阶段。

2023年世界机器人大会8月16日-21日在北京亦庄举办,多家企业发布人形机器人产品,显示出人形机器人产业快速发展势头。当下,大模型技术的不断进步赋予了机器人更高的智能能力,人形机器人产业目前还处于早期,但其应用前景广阔,国内多家供应商已具备相关零部件供应能力。同时,根据近日发布的《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》,北京市将设立100亿元规模的机器人产业基金,支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。


(资料图)

在政策的支持下,国内机器人产业有望加速发展,国内相关产业链公司有望受益未来人形机器人的发展。机器人产业链上下游包含众多细分领域的上市公司,随着产业链的逐步形成,机器人赛道成长性凸显。

对于近期比较火爆的人形机器人,从产业链角度分析,人形机器人涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多个技术融合,机械产业链方面主要涉及到机器人的核心零部件(伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等)、机器视觉等方面。

根据工控网数据,按成本拆分,伺服系统/控制器/减速器/本体制造分别占机器人成本的24%/12%/35%/23%,其中上游核心零部件成本合计超70%,随着机器代人浪潮加速,相关产业链具备较大成长潜能,尤其是上游核心零部件有望直接受益。

核心公司值得重点关注:

传统工业机器人中技术领先的减速机厂商:绿的谐波(谐波减速机)、双环传动(RV减速机)、国茂股份、中大力德;

工控系统领先品牌:汇川技术、禾川科技、柏楚电子;

在机器视觉技术上拥有坚实基础并实现产品应用和融合的相关公司:奥普特;

机器人集成设备厂商:埃斯顿、埃夫特等。

总体来看,市场正在夯实市场底,走势反复,投资者可以把握新能源车、机器人、智能驾驶、人工智能等已经调整超过一个月的板块,总体以补涨行情来对待。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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