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【14:45 伟星新材(002372)2025年报及2026年一季报点评：业绩阶段性承压 分红稳定】

　　5月28日给予伟星新材(002372)强推评级。

投资建议：行业竞争加剧，公司当前工作重点为聚焦零售业务基本盘、全面提升市占率，该机构预计公司2026-2028 年EPS 为0.53/0.57/0.63 元，对应PE 各为18x/17x/15x。对标地产链与部分消费品龙头，结合需求、经营质量、成长性、分红等因素，给予伟星新材2026 年23xPE，目标价12.28 元/股，维持“强推”评级。

风险提示：原材料价格波动加大，新业务拓展不及预期，市场竞争加剧，下游需求不及预期。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。