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数据显示，7款AI手机模型已完成备案，端侧AI应用正式进入落地阶段。同时，30大中城市商品房成交面积当周同比增加3.7%，14城二手房成交面积同比增加5.93%。6月中国家具出口金额同比增长8.98%，越南家具出口同比增长12.9%。造纸包装板块内，针叶浆、箱板纸等多品类价格环比上涨，下游饮料、烟酒、化妆品等社零多数保持正增长。个护线上卫生巾销售额同比增长9.5%，中顺洁柔上半年净利润预增46.52%至53.18%。康耐特光学与头部企业签署AI眼镜合作协议并进入小批量试产，桌面级3D打印首次纳入国家五年消费规划。

一份研报观点认为，AI手机备案加快落地将开启端侧浪潮，小米高端机占比持续提升，“手机×AI”战略逐步兑现，有望依托手机和AIoT生态强化服务分发能力，打开软硬件协同增值空间。研报指出，政策推动3D打印从制造工具升级为消费级智能终端，叠加产业链软硬件协同完善，消费级渗透率有望加速提升。研报认为，家居底部企稳、新型烟草和包装稳健向上、潮玩与AI 3D打印处于拐点向上，多个板块增长型红利值得重点关注。

整体来看，端侧AI作为新一代智能终端核心方向，正带动相关产业链进入新一轮景气周期，耐用消费产业有望迎来超额收益机会。